几十年来,我们的团队一直服务于几代成功家庭的需求.
其中许多家庭拥有复杂的房产,需要我们提供专业的服务, 包括代际财富规划, philanthropic legacy planning, consolidated reporting, institutional investing consulting, alternative investments, and business advisory services. 我们现在把这套服务称为Goelzer私人办公室.
他们担心自己是否有能力分享他们的遗产.
他们寻求全面的财富规划策略.
当客户想要给他们信任的团队打电话时,他们会选择我们.
After learning about your purpose, goals, and objectives, 我们的顾问提供一整套全面的服务,旨在帮助您实现网赌正规平台网址.
我们的私人客户服务由高策的专有有正规的大网赌网站吗策略提供支持.
Goelzer的私人客户顾问平均有超过30年的经验, 利用深刻网赌正规平台网址为您提供最好的服务.
格尔泽私人办公室主任,高级财富顾问
格尔泽私人办公室主任,高级财富顾问
B.S., Huntington University
25 years
2021
他是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员,也是印第安纳州中部Ronald McDonald House的志愿者. 此前曾担任锡安维尔青年棒球队教练.
赫伦古典学校董事会财务主管, 卓越校长咨询委员会成员-亨廷顿大学和罗纳德麦当劳之家慈善网赌正规平台网址(过去)
他是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员,也是印第安纳州中部Ronald McDonald House的志愿者. 此前曾担任锡安维尔青年棒球队教练.
赫伦古典学校董事会财务主管, 卓越校长咨询委员会成员-亨廷顿大学和罗纳德麦当劳之家慈善网赌正规平台网址(过去)
Senior Partner
Senior Partner
B.S.波尔州立大学(以优异成绩)
36 years
2005
Andy是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Jameson Camp,前董事会成员和前总裁. Andy也是印第安纳医学院计划捐赠委员会的成员,也是印第安纳波利斯CFA协会的前任董事会成员.
Andy是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Jameson Camp,前董事会成员和前总裁. Andy也是印第安纳医学院计划捐赠委员会的成员,也是印第安纳波利斯CFA协会的前任董事会成员.
President
President
B.S., Indiana University
34 years
1990
印第安纳波利斯商业杂志2000年“40岁以下40人”奖. Brett是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Former Chapter Chair & 自然保护协会印第安纳分会终身受托人,财务主管 & 印第安纳地标财务委员会主席, 印第安纳大学医学院计划捐赠委员会成员, 以及印第安纳大学凯利商学院院长委员会.
印第安纳波利斯商业杂志2000年“40岁以下40人”奖. Brett是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Former Chapter Chair & 自然保护协会印第安纳分会终身受托人,财务主管 & 印第安纳地标财务委员会主席, 印第安纳大学医学院计划捐赠委员会成员, 以及印第安纳大学凯利商学院院长委员会.
Managing Director, Private Client
Managing Director, Private Client
B.S., Miami University in Oxford, OH
M.B.A., DePaul University, Chicago, IL
32 years
2012
Brian是CFA协会和印第安纳波利斯CFA协会的成员.
儿童大学导师委员会成员.
Brian是CFA协会和印第安纳波利斯CFA协会的成员.
儿童大学导师委员会成员.
财富规划总监,高级财富顾问
财富规划总监,高级财富顾问
B.M., DePauw University (Cum Laude)
21 years
2016
米歇尔是印第安纳波利斯遗产规划委员会和财务规划协会的现任成员.
米歇尔是印第安纳波利斯遗产规划委员会和财务规划协会的现任成员.
Senior Wealth Advisor
Senior Wealth Advisor
B.A., Ball State University
25 years
2022
戴夫是财务规划协会的现任成员.
印第安纳波利斯巴洛克乐团董事会成员
戴夫是财务规划协会的现任成员.
印第安纳波利斯巴洛克乐团董事会成员
G•PRO体育总监,高级财富顾问
G•PRO体育总监,高级财富顾问
MBA, University of Cincinnati
B.S., University of Dayton
20 years
2019
伊斯特希尔斯十字路口,诺拉联盟和莱利啦啦队协会的前董事会成员. 2017年,他被《网赌正规平台网址》评为“40岁以下40人”.
圣路加天主教会财政委员会主席, 莱利专业顾问委员会, 莱利啦啦队协会当然董事会成员
伊斯特希尔斯十字路口,诺拉联盟和莱利啦啦队协会的前董事会成员. 2017年,他被《网赌正规平台网址》评为“40岁以下40人”.
圣路加天主教会财政委员会主席, 莱利专业顾问委员会, 莱利啦啦队协会当然董事会成员
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